上周，GPU（图形管束器）阵营的AMD发布新系列AI芯片MI350，称新芯片性能优于英伟达。ASIC（专用集成电路）阵营的Marvell近日则上调了对AI定制芯片的市集野心。市集分析机构也最新预测，英伟达的客户还在寻找AI芯片替代决议，给英伟达带来压力。
现在最主要的ASIC定制芯片厂商包括Marvell与博通，它们为大型云厂约定制多样XPU芯片并提供其他组件，用于AI等筹划。博通的客户包括谷歌和Meta，Marvell的客户则包括微软和亚马逊。这些大型云厂商正与ASIC芯片厂商勾通，自研AI芯片以缩短对英伟达GPU的依赖。
Marvell近日将对2028年数据中心潜在市集范畴的预期，从750亿好意思元上修至940亿好意思元，并预测该市集的范畴复合年增长率为35%，该市集包含交换、互联、存储和定制芯片等产物。Marvell还将2028年定制AI芯片（包括XPU及XPU配套组件）野心市集范畴上调至550亿好意思元，高于此前的野心430亿好意思元。
据Marvell贯通，公司依然拿下18个定制芯片技俩，并有50多项往返在洽谈中。2023年，Marvell在定制化筹划和配套组件（包括定制化XPU和配套组件）市集中的市占率低于5%，预测2028年市占率晋升至20% 。2023年，Marvell产物在数据中心市集的市占率约10%，2024年约13%，预测2028年市占率将晋升至20%。
Marvell的竞争敌手博通也在抓续发力ASIC芯片。在本月早些时刻的事迹证实会上，博通总裁兼CEO陈福阳（Hock Tan）贯通，2025财年第二季度博通东说念主工智能收入超44亿好意思元，预测东说念主工智能半导体收入将在第三季度增长至51亿好意思元，罢了一语气十个季度的增长。陈福阳称，不错看到来岁XPU部署将权贵加多，比公司此前设思的还要多。
Marvell和博通对XPU业务发展的细密预期，源于各大云厂商自研芯片的发愤。有市集研究机构默示，这些云厂商自研芯片和配套的串联决议依然取得进展，并让英伟达感到垂危。
“英伟达如斯强势，毛利率在60%以上，因此，即便英伟达测验端的地位无东说念主能动摇，但客户不肯看到情况一直如斯，每家客户在测验端、推理端皆思推我方的决议。” TrendForce集邦商讨研究副总司理储于超在近日一场共享中默示，从AI芯片规格发展趋势不雅察，2016年谷歌客制化AI决议的算力仅92TOPS，内存8GB DDR3，禁受单颗芯片的样貌而非串联，本年谷歌发布的TPU峰值算力已达 4614TOPs，内存为192G HBM3e。本年或来岁，谷歌TPU串联数不错达到9200颗，借由TPU的多数串联来得志AI平走运算的需求。
在芯片硬件之外，英伟达的挑战者也在开辟我方的芯片串联决议，完善大范畴运算才调。储于超告诉记者，英伟达的Scale up（膨大）是禁受铜和电的样貌串联GPU，谷歌则发展到全光集会架构。
有业内东说念主士抒发了对这种光连系决议的信心。陈福阳近日默示，在大范畴集群中，现在还有不少XPU和GPU通过铜互连，但跟着集群增大，可能必须通过其他样貌而不是铜线来连系。
“每家皆思开辟我方的决议，英伟达也开动垂危起来。几周前英伟达通达了自家NVLink 的生态系决议，借由NVLink Fusion让谷歌等厂商的ASIC也能在NVLink上跑，但愿这些厂商连续用英伟达的GPU。英伟达但愿通过这么的样貌防守本身在AI云表筹划领域的主导地位。” 储于超告诉记者。
搪塞挑战，英伟达近期还效用推进“主权AI”在内行多地落地，以带动GPU销售。上周，英伟达晓喻将在德国竖立首个工业AI云，配备1万颗Blackwell GPU，并在欧洲建20余个AI工场。
全体而言，机构以为英伟达仍是带动半导体IC行业增长的刚劲能源。储于超默示，集邦商讨梳理了内行Fabless公司昨年的营收，摒除芯片除外的业务后发现，营收前10名的厂商中，英伟达营收增长率达125%，其他公司的增长率最多独一21%，不错说英伟达拉动了通盘行业增长。
该机构预测，本年英伟达的拉四肢用还在连续。受惠于业内提前备货，本年上半年内行半导体IC需求现象很好，下半年英伟达GB200、GB300干事器出货则开动增长，预估2025年内行半导体IC产业范畴增长19%控制。
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郑栩彤
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